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Petrobras : augmentation de capital revue à la hausse

lula-petrobras_bresil.jpgPetrobras, le géant pétrolier brésilien, a annoncé vendredi que son augmentation de capital pourrait atteindre l’équivalent de 60,6 milliards d’euros. Préalablement fixée à un montant moindre , elle constituait d’ores et déjà l’une des plus importantes jamais lancées.

En tout état de cause, une annonce qui laisserait entendre que la demande est au rendez-vous.

Le groupe a en effet précisé que l’option de sur-allocation (greenshoe) pourrait porter sur 940 millions d’actions supplémentaires, au lieu des 564 millions prévues au départ.

L’accord d’échange “pétrole contre actions” de 43 milliards de dollars conclu avec les pouvoirs publics, qui pourrait pénaliser les actionnaires privés du groupe ne semble donc pas inquiéter outre mesure les investisseurs.

Un signe qui fait dire à certains analystes qu’un gros acheteur, tel un fonds souverain a pu exprimer son intérêt.

Rappelons qu’au début du mois de septembre, le groupe avait annoncé son intention d’émettre 1,59 milliard de nouvelles actions préférentielles et 2,17 milliards d’actions ordinaires (hors option de sur-allocation).

Aux cours de clôture de jeudi, ces émissions représenteraient un montant global de 107 milliards de reals (47,8 milliards d’euros).

Le prix d’émission des nouveaux titres doit être fixé le 23 septembre, soit moins de deux semaines avant le scrutin présidentiel au Brésil auquel l’actuel Présidentiel, Lula da Silva n’est pas candidat.

En juin 2010, le Sénat brésilien a approuvé un projet de loi  concernant la capitalisation du groupe pétrolier, compagnie d’Etat. Objectif affiché : permettre à l’entreprise de réaliser un plan d’investissements pour le moins ambitieux, d’un montant global de 200 milliards de dollars d’ici à 2014.

Sources : AFP, Reuters

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11 commentaires

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