L'espagnol Sacyr a déclaré mercredi est disposé à examiner toute possibilité concernant sa participation de 33,2% dans le Français Eiffage, y compris une offre d'achat.
Sacyr contrôle depuis plus d'un an environ Eiffage, dont il est le premier actionnaire, mais il n'est pas présent au conseil d'administration. Il mène actuellement une bataille juridique contre le groupe de BTP français, qui veut le forcer à lancer une offre publique d'achat, alors que l'espagnol propose une offre d'échange.
Sacyr Vallehermoso s'est déclaré mercredi prêt à étudier d'éventuelles offres de rachat pour sa participation de 33% dans Eiffage, ouvrant une issue à la bataille qui l'oppose au groupe français de BTP.
"Nous sommes disposés à recevoir toute offre", a déclaré Luis del Rivero, le président de Sacyr, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats sur 9 mois. "Nous sommes ouverts à tout type de solution, du type EON/Endesa", a-t-il ajouté, en référence à la paix conclue entre les groupes énergétiques Acciona, Enel et EON, lorsque ce dernier a laissé les deux premiers prendre le contrôle d'Endesa en échange d'une partie importante des actifs de l'électricien espagnol.
Dans son intervention, Luis del Rivero a mentionné un possible prix pour la participation de Sacyr, indiquant que les analystes avait pour Eiffage "un objectif de 109 euros". L'action Eiffage se traitait à 78,08 euros mercredi vers 16h00 GMT (78,08 euros). S'il vendait à ce cours, Sacyr enregistrerait une plus-value d'environ 500 millions d'euros, le groupe ayant acquis en 2006 près de 32% du capital à un prix moyen d'achat de 61,51 euros par action, selon les données fournies dans son rapport annuel 2006.
L'édition du quotidien espagnol ABC datée du lundi 29 octobre, affirmait pour sa part que des banques d'affaires tenteraient de convaincre le groupe de BTP Sacyr de vendre les 33,2% qu'il détient dans son concurrent français Eiffage. L'objectif serait de réduire l'endettement du groupe, qui pèse sur le cours de son action.
ABC estime que "la crise de confiance actuelle sur les marchés financiers joue contre les intérêts du groupe espagnol, dont l'expansion, basée sur sa participation dans Eiffage et l'entrée au capital de Repsol comme actionnaire de référence à hauteur de 20%, s'est accomplie largement grâce au recours à la dette". Plusieurs sources internes à Sacyr estiment la plus-value potentielle issue d'une vente de ses parts dans Eiffage entre 600 et 700 millions d'euros.
Interrogé, un porte-parole du groupe estimait alors que "présenter des opérations potentiellement intéressantes aux entreprises fait partie du travail habituel des banques d'affaires. Mais la seule chose certaine est que Sacyr n'a aucunement décidé une opération de ce type, ni confié de mandat de vente à quiconque".
En cas d'impossibilité de vendre des actions Eiffage, certains suggèrent également que Sacyr pourrait réduire sa participation dans le pétrolier espagnol Repsol.
L'action de Sacyr a immédiatement réagi en reprenant sa progression. A 13H24 (12H24 GMT), l'action gagnait 0,94% à 30 euros dans un marché en hausse de 0,06%.
Sources : AFP, Challenges, Reuters
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