La société aurifère Auplata vient de confirmer le lancement d’une augmentation de capital de 5 millions d’euros. Le but ? financer la poursuite du développement de son nouveau processus industriel.
Pour rappel, Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Elle dispose de plus de 300 km² de permis et titres miniers.
Introduit en Bourse en décembre 2006, Auplata est cotée sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext depuis le mois de juillet 2007.
La levée de fonds se déroulera en deux étapes : 2 millions d’euros seront d’abord accessibles aux actionnaires actuels. La période de souscription sera ouverte du 15 au 26 juin et les droits préférentiels de souscriptions seront cotés et négociables pendant toute la durée de l'offre. Le prix des actions émises sera fixé à 1,45 euro. Suivront ensuite 3 millions d’euros, réservés aux investisseurs institutionnels. L'actionnaire principal, la famille Gorgé, envisage de suivre l'augmentation de capital au minimum à hauteur de ses droits.
La poursuite du projet industriel, consistant à construire un atelier de traitement des rejets, d'un coût est estimé à 3,3 millions d’euros, devrait être achevée dans douze à quinze mois, et permettrait la production de 30 à 50 kg d’or supplémentaires par mois pendant au moins trois ans. Le prix de revient d'un kilogramme d'or produit dans ces conditions devrait être compris entre 10 et 15 KE.
En mai dernier, la société aurifère avait jugé « prometteurs » les premiers résultats du démonstrateur industriel. Lors du premier test réalisé, le rendement a atteint 48%, un niveau « légèrement supérieur aux attentes ».
La direction d’Auplata avait alors indiqué avoir déjà reçu des manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs institutionnels pour plusieurs millions d’euros. Fin mars, la société aurifère avait déjà augmenté son capital via l’incorporation de créances pour un montant de 3,8 millions d’euros.
Sources : Investir, boursier.com, Challenges, Auplata
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