La société américaine de biotechnologies Invitrogen va racheter son concurrent Applied Biosystems, via une transaction en numéraire et en actions représentant 6,7 milliards de dollars au total, ont annoncé jeudi les deux compagnies.
L'opération donnera naissance à un leader des instruments de recherche pour l'industrie "des sciences de la vie". Joliment dit, tout de même, puisqu'Invitrogen est une société du Nasdaq spécialisée dans le génie génétique. Elle propose différentes technologies dans le but de faciliter le processus de clonage des cellules et le séquençage du génome humain.
Applied Biosystems est quant à lui fournisseur numéro un des technologies liées aux sciences de la vie. La société conçoit, commercialise, et assure le suivi d’appareils, de réactifs et de logiciels utilisés dans la recherche fondamentale, la recherche et le développement pharmaceutique, les diagnostics, la médecine légale et le contrôle alimentaire.
La future entité représentera un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars et disposera d'un portefeuille de plus de 3.600 brevets et licences.
Pour les deux compagnies, ce rapprochement permettra "de réaliser des économies d'échelle" tout en "accélérant les nouvelles découvertes et la commercialisation de nouvelles applications", est-il indiqué dans un communiqué conjoint.
Les deux groupes tablent sur des économies de 125 millions de dollars et sur un gain de 50 millions de dollars en termes de bénéfice opérationnel d'ici la troisième année de fusion.
Selon les modalités de l'accord, Invitrogen doit acquérir la totalité des actions Applied Biosystems auprès de l'entité chapeautant cette dernière, Applera. Invitrogen propose de payer en numéraire et en actions l'équivalent de 38 dollars par titre Applied Biosystems, ce qui représente une prime de 17% par rapport au cours de mercredi soir à la Bourse de New York (32,44 dollars) et de 12% sur le cours de clôture moyen de ces 30 derniers jours.
Ce prix unitaire de 38 dollars est sujet à variation si le cours moyen d'Invitrogen varie au dessus ou en dessous de la fourchette de 43,69-46,00 dollars au cours des 20 prochaines séances de Bourse.
Les actionnaires auront le choix de recevoir un règlement entièrement en numéraire ou entièrement en actions Invitrogen. Ce dernier table sur une répartition d'un règlement des 6,7 milliards de dollars à 45% en liquide et à 55% en actions.
A la Bourse de New York, l'action Applied Biosystems prenait 7,89% à 35 dollars et celle d'Invitrogen chutait de 10,03% à 39 dollars lors des échanges électroniques de pré-séance.
Le conseil d'administration de la future entité, qui gardera le nom d'Applied Biosystems, sera élargi de neuf à douze administrateurs. L'actuel PDG d'Invitrogen, Gregory Lucier, deviendra le PDG du nouvel ensemble tandis que l'actuel numéro un d'Applied Biosystems, Mark Stevenson, assumera les fonctions de directeur de l'exploitation.
Les deux sociétés espèrent finaliser cet automne cette acquisition qui devrait être neutre ou légèrement positive pour le bénéfice par action la première année et très positive dès la deuxième.
Sources : AFP, Reuters, Tradingsat
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