Après avoir levé 30 milliards de dollars depuis l’automne, Citigroup s’en est de nouveau remis au marché pour lever de l’argent frais. La banque dirigée par Vikram Pandit, qui vient d’annoncer une nouvelle perte de 5 milliards de dollars au 1er trimestre, a discrètement levé 5,94 milliards par le biais d’un placement privé.

L’établissement américain a procédé à une émission d’actions préférentielles bénéficiant d’un taux d’intérêt annuel de 8,4% jusqu’en 2018. Au-delà de cette échéance, le taux deviendra variable.

Par ailleurs, Royal Bank of Scotland (RBS) a confirmé une augmentation de capital d’un niveau jamais vu outre-Manche via l’émission d’actions nouvelles pour un montant de 15 milliards d’euros. L’opération a été entièrement garantie par Goldman Sachs, Merrill Lynch et UBS. RBS pourrait également céder des actifs non stratégiques, comme ses activités d’assurance. Outre la crise du subprime, qui l’a obligé à déprécier plus de 4 milliards de livres, RBS essuie sans doute le contrecoup de sa participation à la plus grosse opération de fusion-acquisition dans l’histoire du secteur bancaire : RBS était l’un des trois établissements (avec Fortis et Santander) à avoir racheté le néerlandais ABN AMRO l’an dernier pour 71 milliards d’euros, une opération ayant amputé ses fonds propres de 16 milliards d’euros.