Visa, premier réseau mondial de carte de crédit, va s'introduire en Bourse, selon un document publié lundi par le régulateur boursier américain (SEC). Il envisage de lever jusqu'à 18,7 milliards de dollars. Le prix d’introduction devrait s’établir autour de 40 dollars.

Depuis plusieurs mois, l'émetteur de cartes bancaires avait préparé ses structures à l’opération, en donnant notamment son indépendance à Visa Europe.

L'intention de Visa de s'introduire en Bourse est connue depuis octobre 2006, mais la dernière estimation en date sur le volume de l'opération, présentée en novembre 2007 dans un autre document à la SEC, ne faisait état que d'un montant de dix milliards de dollars au maximum. Dans un prospectus remis à la Securities and Exchange Commission (SEC), le groupe prévoit désormais de mettre sur le marché 406 millions d'actions A à un prix compris entre 37 et 42 dollars pièce. En prenant le milieu de la fourchette, Visa estime le produit net de sa mise sur le marché à 15,6 milliards de dollars.

De très nombreuses banques et courtiers organisent l'introduction en Bourse dont J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Banc of America Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities et Merrill Lynch. Le groupe, dont le siège est à San Francisco, a demandé à se faire coter sous le symbole "V" à la Bourse de New York.

L'annonce de Visa intervient alors qu'aucune introduction de taille n'a été effectuée à Wall Street depuis l'été, le phénomène étant du principalement aux turbulences actuelles des marchés financiers.

Sources : AFP, Reuters