La plus grande opération de privatisation de l'année en Egypte devrait prendre fin mardi. Les enchères finales auront lieu en effet à cette date entre six banques européennes et arabes pour l'achat de la "Banque d'Alexandrie".
La banque française BNP-Paribas reste en lice.
Pour rappel, des banques égyptiennes privées sont récemment passées dans les mains de grandes banques françaises, comme la MIBank acquise par la Société générale, et l'EAB reprise par Calyon Egypt, filiale du Crédit Agricole-Indosuez.
Le vice-gouverneur de la banque centrale d'Egypte, Tarek Amer, a confirmé dimanche que les six banques européennes et arabes actuellement sur les rangs avaient d'ici lundi soir pour remettre leurs offres, en vue de l'ouverture mardi matin des enveloppes et d'ultimes enchères. La vente, qui peut aller jusqu'à 80 % du capital de la BA fait partie de la stratégie du gouvernement égyptien d'Ahmad Nazif d'une remise à plat et d'une consolidation du secteur bancaire, avec une réduction du nombre de banques de 60 à 26.
Le programme de privatisation actuellement mis en oeuvre en Egypte englobe une réforme du secteur bancaire, notamment la privatisation de l'une ou de plusieurs des quatre banques publiques, l'établissement du comité d'arbitrage de la Banque centrale d'Égypte et l'établissement d'un nouveau système unifié de surveillance financière pour les banques, les marchés des capitaux, les hypothèques et l'assurance. Les banques d'État vendront, dans un délai de 12 à 18 mois, les avoirs qu'elles détiennent dans les coentreprises bancaires.
En ce qui concerne la banque d'Alexandrie, restent en lice l'Egyptienne Commercial International Bank (CIB), la Française BNP Paribas, un consortium avec la Jordanienne Arab bank et la Saoudienne Arab national bank, un consortium avec la Mashreqbank de Dubaï et Dubaï Investment group, l'Italienne Sanpaolo et la Grecque Eurobank.
Alors que les dossiers sont désormais bouclés, la Mashreqbank, dont les actifs sont de 12,5 mds de dollars semble favorite. Au premier rang des banques privées égyptiennes, la CIB, récemment renforcée par un consortium conduit par le fonds américain Ripplewood (18,7 % du capital), est considérée "politiquement" bien placée, mais sous capitalisée. L'opération est estimée entre 1 et 1,2 milliard de dollars.
Avec 188 succursales, la BA est la plus petite des quatre banques publiques, avec 6 % des dépôts, derrière la National bank of Egypt, la MISR et la Banque du Caire, ces deux dernières devant fusionner. Seule la BA sera privatisée.
Ses actifs sont de 39,8 mds de livres égyptiennes (6,9 mds USD), avec des dépôts de 30,7 mds de livres (5,4 mds USD). Une participation de 15 à 20% du capital non vendus au gagnant de la compétition sera placée en bourse et 5% sont réservés au personnel.
Les autorités bancaires égyptiennes avaient éliminé en août la moitié des douze banques intéressées. Les banques devraient compléter leurs offres d'une lettre de garantie de 50 millions de dollars. Les deux offres les plus faibles seront écartées, puis des enchères sous plis cachetés se tiendront avec les quatre restantes, jusqu'à une finale à deux. La signature interviendra d'ici la fin de la semaine suivante.
BNP Paribas annonce par ailleurs viser une accélération de son développement dans la banque de détail dans le bassin méditerranéen ainsi qu'en Europe orientale. La banque a ainsi indiqué, dans un communiqué, avoir revu à la hausse pour la 2ème fois ses objectifs de croissance sur l'ensemble du bassin méditerranéen, qui constitue pour elle un axe majeur de développement.
Compte tenu du dynamisme économique de la région et de la "bonne performance des réseaux du groupe", BNP Paribas précise avoir planifié plus de 130 ouvertures d'agences en 2007 en Méditerranée et dans la région du Golfe, après 139 en 2006 et 67 en 2005. L'objectif initial de 200 points de vente entre 2005 et 2007 avait déjà été revu à la hausse d'un tiers en octobre 2005.
La croissance sera particulièrement forte en Turquie, avec 233 ouvertures d'agences prévues fin 2007, contre 173 fin 2006. Des plans de développement sont également prévus en Tunisie et au Maroc, en Algérie et en Egypte. Au total, le bassin méditerranéen et la région du Golfe devraient compter plus de 650 agences fin 2007.
En Europe de l'Est, qui constitue une nouvelle zone de croissance pour BNP Paribas, le nombre d'agences de sa filiale ukrainienne Ukrsibbank devrait passer de 763 fin 2005 à 1.000 fin 2006. Paribas envisage également de lancer une activité de banque de détail en Russie.
Sources : AFP, Reuters, OMC
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7 Commentaires
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Bonjour et bravo Elisabeth,
J'ai beaucoup apprécié la qualité de vos informations exclusives sur la banque d'Alexandrie (comme d'ailleurs sur l'Egypte et le nucléaire), le problème est qu'elles sont totalement "pompées" de l'AFP, sans évidement le moindre crédit, et en plus signées de votre nom, ce qui serait totalement impensable dans la presse anglo-saxonnes. déontologiquement votre, alain navarro, chef du bureau afp caire.
16 octobre 2006 à 09:462
Il va de soi que je ne peux pas inventer les infos et que celles-ci emanent forcement d'AFP ou de Reuters.
Je m'attache en principe à apporter une + value, mais aucune autre info disponible en français sur le sujet.
par ailleurs, je ne pretends absolument pas que les infos soient exclusives, telle n'est absolument pas mon intention qui est juste d'informer.
16 octobre 2006 à 11:213
En ce qui concerne sources et plus-values, c'est désormais chose faite.
16 octobre 2006 à 11:364
La banque grecque EFG Eurobank Ergasias SA a nnoncé lundi avoir retiré son offre pour la cession de la banque égyptienne Bank of Alexandria.
16 octobre 2006 à 16:48"Eurobank a décidé de ne pas participer à la phase finale de la privatisation de Bank of Alexandria et ne soumettra pas d'offre contraignante", a déclaré la banque à la Bourse d'Athènes.
La presse a récemment rapporté que cinq autres banques, dont BNP Paribas SA et l'italien Sanpaolo IMI S.P.A., vont soumettre des offres contraignantes pour l'acquisition de Bank of Alexandria aujourd'hui.
Ces offres devraient atteindre jusqu'à 1,2 milliard de dollars, selon les informations de la presse.
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L’opération est estimée entre un et 1,2 milliard de dollars. Avec 188 succursales, la BA est la plus petite des quatre banques publiques, avec 6 % des dépôts, derrière la National Bank of Egypt, la Misr et la Banque du Caire, ces deux dernières devant fusionner.
Seule la BA sera privatisée. Ses actifs sont de 39,8 milliards de livres égyptiennes (6,9 milliards de dollars), avec des dépôts de 30,7 milliards de livres (5,4 milliards de dollars). Une participation de 15 à 20 % du capital non vendus au gagnant de la compétition sera placée en Bourse et 5 % sont réservés au personnel.
17 octobre 2006 à 01:126
La banque italienne Sanpaolo IMI a raflé mardi aux enchères devant quatre concurrents la Banque d'Alexandrie, première banque égyptienne à être privatisée.
Sanpaolo IMI a annoncé dans un communiqué avoir remporté cette compétition. "L'opération s'est réalisée à 12,6 dollars par titre, soit une valeur totale de 1,6 milliard de dollars", indique la banque italienne.
Contre toute attente, la Sanpoalo IMI, qui vient de se rapprocher avec la Banca Intesa pour former un géant en Italie, a emporté ces enchères pour acquérir 80 % de la Banque d'Alexandrie (BA), l'unique banque privatisée.
"La Sanpaolo a créé la surprise", a affirmé à l'AFP un banquier ayant participé à la mise aux enchères qui valorise la BA à 2 milliards de dollars pour 100 % du capital.
Le choix a eu lieu mardi dans la transparence en présence des représentants des banques dans l'hôtel Mena House, face aux Pyramides, en lisière du Caire.
17 octobre 2006 à 23:397
Mardi 17 Octobre 2006 - 16:31
BNP Paribas : échec pour la privatisation de la Banque d'Alexandrie
Après avoir annoncé hier son intention de se développer dans le bassin méditerranéen, BNP Paribas enregistre aujourd'hui un petit revers sur ce front. Le gouvernement égyptien lui a en effet préféré San Paolo IMI pour le rachat de 80% des parts de la Banque d'Alexandrie dans le cadre d'une procédure de privatisation. L'établissement transalpin va débourser 1,6 Milliard de Dollars pour prendre le contrôle d'un groupe qui compte 1,5 million de clients et 4,7 Milliards d'Euros d'actifs. Six banques avaient été retenues dans la liste finale du gouvernement égyptien.
19 octobre 2006 à 10:58Voila
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