Le groupe pétrolier russe Rosneft s'est engagé dimanche à augmenter fortement sa capacité de raffinage et sa production avec l'aide de ses nouveaux partenaires, deux jours après son introduction en bourse qui se révèle être un franc succès.

Lesquels partenaires sont ceux qui avaient été pressentis, à savoir le malaisien Petronas, le chinois CNPC et British Petroleum.

Le directeur général de Rosneft n'a pas exclu par ailleurs le rachat des raffineries de Ioukos par sa société .

I – Augmentation des capacités de raffinage et de production

Rosneft s'est engagé dimanche à augmenter fortement sa capacité de raffinage et sa production via l'aide de ses nouveaux partenaires. Le responsable de la compagnie, Sergueï Bogdantchikov, a assuré que Rosneft investirait 2,4 milliards d'euros dans le raffinage et 11,8 milliards d'euros dans la production d'ici 2010, tout en accentuant ses liens avec ses nouveaux partenaires BP, le malaisien Petronas et le chinois CNPC.

Bogdantchikov a souligné lors d'une conférence de presse tenue en marge du sommet du G8, que la production actuelle de Rosneft, qui s'élève à 1,6 million de barils par jour, augmenterait à deux millions de bpj d'ici 2010 et à 2,4 millions d'ici 2015, hors nouvelles acquisitions, pour représenter un cinquième de la production totale de Russie. La clé de cette croissance sera le raffinage, a assuré le directeur général de Rosneft.

II – Une introduction réussie

Rosneft a annoncé la levée de 10,4 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de Londres et Moscou - l'une des plus grosses opérations au monde de cette sorte- au prix de 7,55 dollars l'action.

Rosneft a ainsi placé vendredi sur le marché 13% de son capital, dans ce qui constitue la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée par une société russe. L'opération valorise la 3ème compagnie pétrolière russe à 63,3 milliards d'euros, soit plus que son rival Loukoil, premier producteur du pays.

Selon les analyste du secteur, cette opération serait à voir comme un signal du Kremlin avant le sommet du G8 à Saint-Pétersbourg, consacré en partie à la sécurité énergétique.

Les gérants de fonds ont néanmoins boudé ce placement, en soulignant que le prix de l'IPO faisait de Rosneft la valeur pétrolière la plus chère du marché.

III – BP, CNPC et Petronas partenaires

Le groupe pétrolier public Rosneft a confirmé dimanche que ses principaux actionnaires étrangers étaient le malaisien Petronas , le britannique BP et le chinois CNPC. Selon Bogdantchikov, BP a investi 800 millions d'euros (1 md USD), Petronas 870 millions (1,1 md USD), et CNPC 400 millions (500 M USD), dans la compagnie, des participations à but stratégique d'après lui. Une banque, dont le nom n'a pas été cité, a également acheté 2,4 milliards d'euros de titres.

Petronas devient ainsi le premier des investisseurs stratégiques ,avec 10% des actions proposées dans Rosneft, qui reste majoritairement détenu par l'Etat russe, BP arrive juste derrière avec 9%, suivi par CNPC avec 4%. Selon Rosneft, les "investisseurs stratégiques" ont souscrit à hauteur de 21% de l'offre, les "investisseurs internationaux" de 36%, les investisseurs russes de 39% et les petits actionnaires russes de 4%.

Le quotidien russe Vedomosti avait annoncé vendredi que les plus gros acheteurs étaient CNPC, BP et Petronas. Il évoquait la somme de 3 milliards de dollars pour le chinois. BP avait confirmé vendredi avoir investi "de l'ordre d'un milliard de dollars" dans l'opération. Les majors pétrolières semblent vouloir donner par cet investissement un gage de loyauté aux autorités russes afin d'être autorisées à participer au développement de gisements en Russie.

IV – Possibles rachats de raffineries de Ioukos

Rosneft réclame à l'ancien premier groupe pétrolier de Russie criblé de dettes fiscales et menacé de faillite une somme de 2,5 milliards d'euros, qui pourrait monter à 3,5 milliards. Le groupe est toujours dans l'attente du remboursement de sa créance.

L'opérateur pétrolier russe envisagerait de racheter les raffineries de Ioukos situées dans la région du Bachkortostan, sur la Volga, si elles venaient à être mises en vente, ainsi que des actifs du groupe en Europe du Sud-Est.

Ioukos accuse le Kremlin d'avoir orchestré une campagne politique pour le mettre à genoux et le contraindre à vendre son unité la plus précieuse, Iougansk, que Rosneft a rachetée aux enchères en 2004. Les propriétaires de Ioukos ont ainsi promis "une vie entière de poursuites judiciaires" à tout acheteur de Iougansk, et ils ont entamé une procédure qui pourrait perturber les débuts à Londres de l'action Rosneft, programmés le 19 juillet.

Bogdantchikov a prédit que cette action échouerait, comme d'autres poursuites déjà engagées par Ioukos en Russie ou à l'étranger.

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