Le groupe pétrolier public russe Rosneft a annoncé vendredi qu'il allait être introduit à la Bourse de Moscou et de Londres au prix de 7,55 dollars l'action, soit une opération de 10,4 milliards de dollars et une des plus grosses entrées en Bourse au monde.
Les opérateurs pétroliers asiatiques semblent bigrement être intéressés par l'opération ainsi que British Petroleum qui pourrait y trouver grand intérêt.
I - Rosneft : introduction en bourse imminente
Le groupe pétrolier russe Rosneft va être introduit en Bourse à Londres et Moscou au prix de 7,55 dollars l'action. Ce montant se situe dans le haut de la fourchette indicative de prix donnée par le groupe, qui allait de 7,15 à 7,85 dollars par action. Il permettrait au groupe de lever environ 11,1 milliards de dollars et valoriserait la compagnie aux alentours de 75 milliards de dollars.
Dans la nuit, l'agence russe Interfax avait cité une source proche du conseil de direction de Rosneft, évoquant "un prix qui ne sera pas inférieur à 7,5 dollars".
Les titres Rosneft doivent commencer à être échangés aux Bourses de Londres et de Moscou mercredi.
"Le montant total des fonds dégagés par l'offre est de 10,4 milliards de dollars, ce qui fait de l'entrée en Bourse de Rosneft la cinquième plus grosse au monde et la plus grosse pour les compagnies russes", affirme Rosneft dans un communiqué.
Selon la liste des principales introductions en Bourse (IPO) du spécialiste canadien des statistiques financières Thomson Financial, cela ne constitue que la septième place, derrière l'Américain AT & T Wireless (10,62 milliards de dollars) et juste avant le Japonais East Japan Railway (9,91 milliards).
Rosneft a ainsi obtenu de ses banques conseils que son introduction en Bourse soit lancée sur la base d'une valorisation de 60 à 80 milliards de dollars, plus élevée que celle du numéro un russe du secteur, Loukoil. Des banquiers ont jugé cette valorisation excessive et estiment que Rosneft devait revoir ses ambitions à la baisse s'il veut que son entrée en bourse soit un succès, surtout après la récente correction des marchés émergents. Rosneft justifie ses ambitions en arguant du fait qu'il enregistre la plus forte croissance de toutes les entreprises russe et il bénéficie du soutien inconditionnel du Kremlin.
II – Le malais PETRONAS intéressé par ROSNEFT
Le malais Petronas pourrait acquérir des actions du russe Rosneft a annoncé début juillet le patron de l'opérateur pétrolier, Mohammad Hassan Marican, selon le quotidien malais The Business Times. "La Russie nous a déjà invités à participer à la cérémonie marquant le début de la vente des titres. Nous avons encore dix jours pour prendre une décision", avait alors déclaré le président de la compagnie publique malaise.
En 2005, la compagnie Petroliam Nasional Berhad (Petronas) a réalisé plus de 12 milliards de dollars de bénéfices. Son administration est prête à débloquer 2 milliards de dollars pour acheter des actions de compagnies étrangères et élargir ainsi la géographie de ses activités. A l'heure actuelle, le conglomérat pétro-gazier collabore activement avec une trentaine de pays dans la prospection, l'extraction et le traitement des hydrocarbures.
III – Intérêts de compagnies chinoises et indiennes
Le directeur général de Rosneft Sergueï Bogdantchikov, a laissé entendre que des compagnies pétrolières chinoises et indiennes, comme CNPC ou ONGC, étaient prêtes à acheter des participations dans Rosneft, même au prix de départ, afin de renforcer leurs liens avec Moscou. Mais il a précisé qu'aucun investisseur ne serait autorisé à acquérir plus de 2% du capital de son groupe à l'occasion de la mise en bourse.
Les compagnies indiennes et chinoises sont intéressées par l'achat de titres de Rosneft, écrivait par ailleurs fin juin le quotidien britannique The Times. La compagnie publique énergétique indienne ONGC a annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'acquérir une participation dans l'opérateur russe, les chinoises CNPC et Sinopec peuvent également faire des investissements similaires, selon le journal. Cette opération devrait pouvoir consolider leurs rapports en plein développement avec la compagnie qui détient la clef des réserves pétrolières de la Russie.
Même si ONGC a annoncé n'avoir pas pris la décision définitive quant à la possibilité d'investir dans les actions de Rosneft, elle a néanmoins laissé sous-entendre qu'elle étudiait la possibilité d'acheter une part notable de la société russe. "Si nous investissons, ce sera un placement stratégique. Nous n'étudions pas un investissement de portefeuille", a déclaré le président de la compagnie.
Le chinois Sinopec est déjà partenaire de Rosneft. En juin, les Chinois ont acheté au russo-britannique TNK-BP sa division Udmurtneft, avant de céder 51% des actions de la compagnie avec ses réserves de 500 millions de barils, à Rosneft . En échange, Rosneft se chargera de fournir des hydrocarbures à la Chine. En 2005 les Chinois ont aidé Rosneft à financer l'acquisition de Yuganskneftegaz, prêtant à la compagnie russe 6 milliards de dollars en échange de futures livraisons de pétrole.
Dans le même temps, South China Morning Post (Hongkong) a annoncé récemment que Pékin avait autorisé une seule compagnie publique - CNPC - à acquérir une participation notable au sein de Rosneft , dans le cadre de l'introduction en bourse de cette dernière.
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GB: Ioukos tente de s'opposer à l'IPO de Rosneft devant la justice
LONDRES, 14 juil 2006 (AFP)
Le groupe pétrolier russe Ioukos a fait une ultime tentative devant la justice britannique pour s'opposer à l'introduction en Bourse de son rival Rosneft, a indiqué vendredi une porte-parole de Ioukos à l'AFP.
Ioukos avait précédemment demandé, en vain, au gendarme boursier britannique de s'opposer à l'opération, mais la Financial Services Authority (FSA) avait finalement donné son feu vert.
"Nous avons demandé à la Haute Cour de justice d'examiner la décision de la Financial Services Authority d'autoriser l'introduction en Bourse de Rosneft mercredi", a indiqué la porte-parole.
"Notre procédure concerne aussi le London Stock Exchange", a-t-elle ajouté.
"Nous attendons de voir si la Cour accepte notre requête".
La FSA a pris note de la demande judiciaire de Ioukos vendredi dans un communiqué, en soulignant que son feu vert à Rosneft demeurait valide et que l'opération se poursuivrait tant que la Haute Cour ne prenait pas de décision contraire.
Ioukos avait envoyé à la FSA un argumentaire de 33 pages destiné à contrer l'IPO de Rosneft, estimant avoir été illégalement dépouillé de ses principaux actifs par l'Etat russe au profit de Rosneft.
La société pétrolière Iouganskneftegaz, acquise par Rosneft, "a été arrachée à Ioukos par des agissements de l'Etat russe (...) suivant des procédés illégaux", affirmait Ioukos dans son argumentaire.
La justice russe avait décidé la vente aux enchères d'Iouganskneftegaz pour rembourser une dette fiscale massive imputée à Ioukos. Rosneft a peu après racheté à un prix jugé très sous-évalué cette filiale qui représente aujourd'hui 70% de son extraction de brut.
14 juillet 2006 à 13:402
BP a pris une participation d'environ 1 md USD dans Rosneft
LONDRES, 14 juil 2006 (AFP)
La compagnie pétrolière BP a pris une participation d'environ un milliard de dollars dans le groupe russe Rosneft à l'occasion de son introduction en Bourse, a indiqué vendredi un porte-parole du groupe britannique à l'AFP.
Il a précisé que le groupe avait acheté environ 132 millions d'actions.
"Nous pensons que c'est un bon investissement d'un point de vue stratégique et commercial", a déclaré le porte-parole, Robert Wine.
Rosneft, qui a levé au total 10,4 milliards de dollars, avait précisé que les investisseurs stratégiques, c'est-à-dire de grandes compagnies mondiales, avaient souscrit à hauteur de 21% de son offre, soit 2,2 milliards de dollars.
Les autres groupes seraient le chinois CNPC et le malaisien Petronas.
L'action BP était en hausse de 0,78% à 646 pence à 13h30 GMT à la Bourse de Londres, dans un marché en baisse, alors que les cours du brut ont battu de nouveaux records au-delà de 78 dollars le baril.
14 juillet 2006 à 18:13Ajoutez un commentaire
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