LBO France annonce que le rachat de Cegelec, ex-filiale d'Alstom spécialisée dans l'ingéniérie électrique devrait être bouclé d'ici la fin janvier sur la base d'une valeur des titres de 690 millions d'euros.
Le fonds d'investissement a déclaré être en exclusivité depuis le 20 décembre, la signature devant intervenir d'ici la fin du mois de janvier.
Cegelec a été convoité par plusieurs groupes industriels, dont Bouygues, Vinci et Eiffage, qui se sont désistés par la suite.
A noter également : Cegelec s'est vu confier en septembre 2005 ... un nouveau contrat d’automatisation de puits de gaz pour Gazprom. Espèrons que les conditions contractuelles ne soient pas désormais remises en cause... par Vladimir Poutine ... à moins qu'au contraire, l'objet du contrat, pour le moins stratégique – automatisation du réseau de collecte et de transfert du gaz vers l'usine de traitement de Gazprom – laissent présager des bonnes relations entre la France et la Russie.
La transaction se fera sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard. Ce prix comprendrait de l'ordre de 700 millions d'euros pour les actions de Cegelec et 400 millions de reprise de dettes. Tous les accords nécessaires auraient été obtenus, l'opération devant être finalisée à la mi-mars.
Cegelec a été convoité par plusieurs groupes industriels depuis que les deux principaux propriétaires de Cegelec, les fonds d'investissement Charterhouse Development Capital et CDC Entreprises Capital, ont décidé de mettre en vente la société , qu'ils avaient repris d'Alstom en 2001. Les deux fonds possèdent chacun 45% de son capital, le reste étant détenu par le management.
Dans un premier temps, l'opération avait suscité l'intérêt d'industriels puis celui de fonds d'investissement. Bouygues, Eiffage et Vinci se sont retirés rapidement du dossier pour laisser la place à Wendel, PAI et LBO.
Le groupe Cegelec réalise un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros. Malgré une conjoncture morose et des difficultés dans sa filiale allemande, l'entreprise a renoué avec la rentabilité grâce à un plan de recentrage, de réduction des coûts et un désendettement plus rapide.
En septembre 2005, Cegelec s’est vu confier par Gazprom, premier producteur russe de gaz naturel, l’automatisation d’un nouvel ensemble de puits de production de gaz, ainsi que celle du réseau de collecte et de transfert du gaz vers son usine de traitement, dans la région d’Astrakhan, dans le sud de la Russie.
Ce contrat, d’une valeur de 18 millions d’euros, sera exécuté sur une période de deux ans et fait suite à un projet similaire achevé avec succès par Cegelec dans la même région en 2004.
Cegelec a accumulé depuis plus d’une trentaine d’années une longue expérience dans le domaine de la conception et de l’intégration de systèmes d’automatisation adaptés aux besoins du secteur pétrole et gaz.
Partenaire de longue date de l'industrie pétrolière, Cegelec est présent de l’amont (exploration, production offshore et onshore) à l’aval (raffinage, pétrochimie et chimie) en passant par les activités de transport , de stockage et de chargement des produits.
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